【IT168 技术文章】

    本文从打造统一的项目管理平台的角度出发，讨论如何基于IBM Rational的项目组合管理平台和流程工具，快速实现项目管理九大知识领域中的范围管理部分。

    概念定义

    1) 范围基准：批准的详细项目范围说明书与对应的工作分解结构和工作分解结构词汇表都是项目的范围基准。

    2) 产品范围：产品、服务或成果的特征与功能。产品范围是否完成，则以产品要求作为衡量标准。

    3) 项目范围：为提供具有规定特征与功能的产品、服务或成果而需要完成的工作。项目范围是否完成是以项目管理计划、项目范围说明书、相应的工作分解结构，以及工作分解结果词汇表作为衡量标准；

    1 背景

    企业项目组合管理流程的建立、推广和执行是一项长期而艰巨的任务，它必须通过对企业项目组合管理流程的持续改进来实现。而在实践过程中，企业的项目管理流程改进必将经历三个主要阶段：

    第一阶段：建立规范的、可执行的项目管理方法，用来指导项目管理团队进行项目管理活动；

    第二阶段：打造统一的项目管理平台，为项目团队的具体管理流程提供支撑；

    第三阶段：建立起多项目的监控、管理、人力资源平衡以及多项目间的依赖关系处理等能力，保证企业管理者能够根据业务发展要求，在多项目间进行很好的投资组合分析；

    本文从打造统一的项目管理平台的角度出发，讨论如何基于IBM Rational的项目组合管理平台和流程工具，快速实现项目管理九大知识领域中的范围管理部分。

    2 什么是项目范围管理

    2.1 PMBOK的项目范围管理定义

    在PMBOK中，产品范围定义为项目所提交的产品、服务或成果的特征与功能，产品范围是否完成，以产品需求作为衡量标准；而项目范围则定义为提供具有规定特征与功能的产品、服务或成果而需要完成的工作，项目范围是否完成是以项目管理计划、项目范围基准作为衡量标准。项目范围管理知识领域是确保成功完成项目所需的全部工作，但又只包括必须完成的工作的各个过程.项目范围管理的过程的重点是确定项目的范围基准，它包括经过批准的详细项目范围说明书，相应的工作分解结构，以及工作分解结构词汇表。为了完成项目范围管理，PMBOK将项目范围管理流程划分成范围规划、范围定义、制定工作分解结构、范围核实和范围控制五个管理流程。

    在范围管理的管理流程中，范围规划、范围定义和制作工作分解结构属于规划过程组，范围规划的主要目标是制定项目范围管理计划，回答如何进行项目范围管理的问题，包括如何进行项目范围确定、核实与控制，如何制定与定义工作分解结构（WBS），如何核实项目范围，以及如何控制项目范围等；范围定义和制定工作分解结构两个范围管理流程组回答什么是项目范围的问题，其中项目范围定义的主要目标是根据项目章程文档、项目初步范围说明书和项目范围管理计划，制定详细的项目范围说明书；而制作工作分解结构过程则是在项目范围说明书的基础上，将项目大的可交付成果与项目工作进行分解，划分为较小和更易管理的组成部分，最终形成项目范围管理的范围基准。范围核实和范围控制则属于项目管理的监控过程组，范围核实是取得利益关系人对已完成的项目范围与相应的可交付成果正式验收的过程；而范围控制关心的则是如何控制项目范围基准的变更。

    2.2 Rational Portfolio Manager中的项目范围管理定义

    Rational Portfolio Manager（简称RPM）对项目范围元素的定义分为两个方面，即项目需求（Requirement）和项目执行过程中发生的意外（Exceptions），如变更请求（Change Request）、风险（Risk）、问题（Issue）、缺陷（Defect）、服务请求（Service Request）和行动（Action）。RPM项目范围架构如图1所示，产品需求决定产品范围，产品范围决定了项目范围，项目范围本身又可以直接转化为工作分解结构和项目计划，同时会受到需求变化或者发生项目意外的影响，而项目范围的变化，最终反映到项目计划和工作分解结构上。而在整个项目生命周期中，项目范围的变更，服务请求和缺陷等应该被完整跟踪和全面管理，即使它们还未影响到项目范围。

图1 各种范围要素之间的相互影响关系

    RPM中的范围管理，主要通过范围规划、范围定义、制定工作分解结构、范围核实和范围控制等范围管理流程，完成以上项目范围元素的定义，分解、跟踪、核实和控制，同时完成范围元素的变更管理。通过在RPM中有效定义和重用项目管理流程模板和有效使用项目的"范围管理"功能，项目管理团队能够很好的遵循组织预定义的项目范围管理流程，完成项目范围管理任务。

    2.3 项目范围管理的实现说明

    IBM Rational对项目范围管理的实现包括两个部分：

    1) 使用RMC定义可视化的范围管理流程，通过提供统一的项目范围管理流程和方法，帮助企业进行范围管理标准流程和方法的推广；

    2) 使用RPM执行已定义的范围管理流程，通过提供统一的项目范围管理平台，提高项目管理团队的范围管理执行能力和效率；

    具体企业项目范围管理的要求和解决方案的实现方法对应关系如表一所示：

    表一、企业项目范围管理的要求和解决方案的实现方法对应关系

    3 使用RMC定义可视化的范围管理流程

    "过程改进、方法先行"，使用IBM的平台和流程工具实现项目范围管理的第一步，就是利用IBM的过程改进工具RMC为项目范围管理建立完整的管理流程，如图2所示，流程中应该包括项目范围管理流程的流程图，过程的执行角色、主要任务和每个任务的输入输出工件。同时，企业也可以根据自身的经验建立一些合适的工件模板，例如项目范围管理计划模板、针对特定项目类型的WBS模板等等。有关如何使用RMC定制具体的可视化流程，请参考《企业项目组合管理流程改进的实践之路 ――第一篇 过程改进 方法先行》。

    图2 项目范围管理流程定义