【IT168评论】自1990年微软推出首款AT Work OS手机操作系统至今，11年间谁也没有料到移动互联网发展会是今天的样子,即便是1996年Plam 推出Polot、1998年 Psion组建塞班，乃至21世纪第2个年头才出现的RIM OS。

　　如果要问是什么力量拉动了今日移动互联网的发展，那么，手机终端本身、操作系统和应用商店当是强劲的三驾马车。从各核心厂商的移动互联网布局中可以非常清晰的看到这一点。

▲ 图表 1：各企业移动互联网布局

　　操作系统是移动互联网厂商竞争的战略高地

　　终端是连接用户和业务的载体，在增强用户体验、业务承载上发挥着极其关键的作用，这也是作为互联网服务提供商的Google、软件服务商的微软以及作为运营商的中国移动争相推出自有手机终端的原因之一。

　　应用商店模式是苹果公司创新的移动互联网环境下新的商业模式，基于一个平台聚集众多由第三方开发商提供的应用服务，为某个或某系列终端提供应用服务下载服务。

　　相比终端和应用商店来说，操作系统是手机产业链的核心。控制了操作系统，就等于控制了手机产业链，占据了行业竞争的主动权。这也是中国移动在其他两大运营商积极寻找明星终端厂商合作时，推出自有操作系统OMS的原因，也是三星转战多家操作系统后独立开发自有操作系统Bada的原因，也是微软不断开发新版本操作系统以致重新开发更高版本WP7操作系统的原因。操作系统之争成为移动互联网竞争的第三大战略高地。

　　2011年主要操作系统系统对比

　　1. Android 平台

　　Android是Google于2007年11月5日推出的基于Linux平台的开源手机操作系统的名称。该平台由操作系统、中间件、用户界面和应用软件三部分组成，而且不存在任何以往阻碍移动产业创新的专有权障碍，是全世界靠前个采取开放源代码方式建立的手机操作系统。开源意味着硬件制造商可以随意修改源代码来适应自己的机型，第三方软件开发人员也在设计基于 Android 系统的应用程序方面得到了前所未有的自由。而这种开放政策是其成功的根基。

　　除了整体的开放性外，Android采取了开源免费、简化开发、技术支持等具体的策略，吸引了一大批产业链厂商和应用开发者加入该平台。

　　图表 2：Google的Android平台整体策略

　　开源免费策略上：相对IOS、WP、Palm webos等封闭式的OS，Android是一个对第三方软件完全开放的平台，开发者在为其开发程序时拥有更大的自由度，极大的提高了开发者的积极性和能动性。

　　图表 3：各大操作系统开发环境对比

　　简化开发上：Android在技术上采用Linux作为内核，采用Java作为应用程序开发语言，使用Eclipse作为IDE，架构简洁，符合智能手机的需要，也利于开发者开发。同时，Android提供了一个易用统一的互联网操作系统，并吸引了众多软件开发者，简化了制造智能手机所需的软件开发工作。这也是众多手机厂商蜂拥而至围绕该平台开发的原因之一。

　　技术支持上：Android升级速度很快，从1.5-4.0，只用了不到3年时间，保证了产品体验的不断提高。同时，Android平台为开发人员提供了大量的工具库，开发人员可以很快速的创建自己的应用。如在给予位置应用的开发中，Android将Google Map集成了进来，开发人员通过简单的几行代码就可以实现。

　　图表 4：Android版本升级及功能说明

　　Google的这一模式目前已经获得了很大的成功。

　　全球市场上：根据IDC数据调查显示，北美市场Android系统已经牢牢把控50%的智能手机市场份额，Android手机每天激活量超过55万台，成为当下最为火热的操作系统。Gartner最新数据显示，2011年第二季度，搭载Android智能操作系统平台的手机终端在全球智能手机市场的份额已经超过四成，取代Symbian成为毋庸置疑的老大。目前知名手机厂商当中除了转投Windows Phone阵营的诺基亚以及坚守iOS的苹果之外其他的厂商几乎全部转向Andorid系统，据不完全统计2011年面向市场的Android产品数量超过300款。在这其中不仅成就了三星、HTC、摩托罗拉的出色业绩，同时也有力的推动了国产厂商华为、中兴、联想的国际化进程。

　　中国市场上：在贝叶思监测的558款3G智能手机中，Android平台手机总有379款，占所有机型款数的68%，其次是WP，为73款，占比13%，塞班为48款，占比9%，而三星Bada、黑莓BB os、沃phone os、乐os、MeeGo机型数均很少。这一定程度上说明Android平台已经广受欢迎的平台，并在圈内获得了压倒性优势。

　　图表 5：中国3G智能手机市场不同操作系统机型数量分析

　　而从各平台手机销量看，Android平台也是遥遥领先于其他厂商。据贝叶思销量监测数据，2011年1-9月份，3G智能手机市场上，Android平台手机销量已达到2039.69万台，占总体3G智能手机销量的52%，其次是塞班，为1204.03万部。

　　图表 6：2011年1-9月中国3G智能手机市场各操作系统手机销量

　　iOS平台

　　时间和事件

　　2007.1、苹果Macworld展览会上公布，随后于同年的6月发布的第一版iOS操作系统，当初的名称为“iPhone runs OS X”。

　　2007.10、公司发布第一个本地化IPhone应用程序开发包(SDK)

　　2008.3、发布第一个测试版开发包，并且将“iPhone runs OS X”改名为”iPhone OS“。

　　2010.2、发布iPad，搭载”iPhone OS”。重新设计了“iPhone OS”的系统结构和自带程序。

　　2010.6 、“iPhone OS”改名为“iOS”， 并发布新一代操作系统：“iOS 4”，同时获得了思科iOS的名称授权。

　　2011.6 、在WWDC上发布最新的iOS 5现代操作系统，

　　2011.10 、iOS 5正式在全球范围内推出

　　苹果 iOS 创新了第三方软件开发者通过 App Store 赚取费用的模式，形成了良好生态系统，成为苹果平台成功的非常重要的因素。

　　首先，iOS 在平台推出之初，很快就公开了支持第三方软件开发者的软件开发包。

　　同时，苹果通过App store平台生态系统的打造，有力推动了iOS平台的发展。软件开发者能够赚取相当的费用，开创了新的盈利模式，个人销售者可以在商店上下载应用，强化了手机终端的功能。

　　图表 7：App-Store本质上是一个连同开发者与用户的软件应用平台

▲贝叶思咨询整理

　　应用商店作为内容和应用的聚合与销售平台，起到连接开发者和使用者桥梁的作用，所以，苹果应用程序商店发展的模式就是带动开发者推出新的程序，并推动用户实现下载和购买，把人气攒起来。在发展初期，需要通过有效机制将双方连结起来，并在实际运作中形成正向的良性循环。

　　图表 8：App store运营思路

　　贝叶思咨询整理

　　iOS平台的成功是有目共睹的。

　　全球市场上：Scott Forstall正式公布了iOS设备至今已经销售了2亿台，占全球移动操作系统44%份额，iPad自发布以来，14个月间售出2500万台。更重要的是，iOS 5移动操作系统来了，全新的IOS5系统拥有200个新功能特性。

　　中国市场上：根据贝叶思咨询监测数据，2011年4-9月月度平均销售量来看，排名TOP20的机型中iPhone 4 16G位列第二(月均销量为314792部)，仅次于华为C8650(月均销量为327334部)。

　　3. Windows Phone平台

　　2010年2月15日，微软首席执行官史蒂夫·鲍尔默正式发布WP 系列手机操作系统。在WP 7中，微软将其使用接口套用了一种称为“Metro”的设计语言，并将微软旗下的其它软件集成到了这个操作系统中，以严格控制运行它的硬件。同时，Windows Phone 7是一个32位操作系统，双层架构，由内核层和用户层组成。应用进程被分配2GB内存，其中虚拟内存可达1GB，内核也被分配2GB。

　　微软WP 7的界面外观比大多数手机系统要简洁，同时，WP 7 借助其个人电脑平台的积累，在用户使用习惯方便占了很大的优势，但其与手机制造商的联盟及对第三方软支持都发展的较为落后。

　　首先，Windows Phone 7 对第三方程序的限制较多，其开发者主要是微软工程师，大大制约了应用数量的规模化增长。

　　其次，与苹果 iOS 平台或者 Google Android 平台相比，微软 Windows Phone App Marketplace 应用数量显得相当单薄 。截止2011年11月，WP应用商店所托管的应用和游戏程序数量为4万款，提供应用和游戏的发行商数量约为1万家。

　　其三，Windows 7 手机推出的时间晚，同时系统自身对硬件的要求高，导致合作伙伴数量相对较少，仅为HTC、三星、LG宏碁、富士通和ZTE，而多数厂商也早与Android 结为同盟。

　　图表 9：Windows Phone的最低要求配置

　　资料来源：贝叶思咨询整理

　　WP自身虽有劣势，但发展速度也较快。中国市场上，在贝叶思监测的558款3G智能手机中，持有WP操作系统的手机有73款，占比13%，仅次于 Android。而从各平台手机销量看， 2011年1-9月份，3G智能手机市场上，WP操作系统手机销量为155.23万，占比为4%，低于Android、塞班、ios，位列第四。

　　4.国内其他手机操作系统

　　目前已有多家国内企业涉足手机操作系统领域，从企业类型上大致可以分为四类：运营商、互联网厂商、手机制造厂商、独立第三方操作系统开发商。

　　2009年8月，中国移动发布了基于谷歌安卓系统的开放手机操作系统OMS(Open Mobile System)，推出一系列采用OMS系统的OPhone手机;2011年2月，中国联通推出沃Phone操作系统。运营商推出自主操作系统，是其基于产业链地位优势，把控终端、系统平台以及移动应用服务，最终达到稳固产业链话语权的重要措施。如果说OMS是要扩大中国移动在TD终端及产业链上的综合实力，那么联通推沃Phone最直接、最主要的目的是为推广其3G业务。

　　国内手机厂商中推操作系统的典型企业是联想。乐OS是一个架构在Windows和Android之上的操作系统，并且，乐OS将跨设备在手机、Pad、PC上使用。目前搭载该系统的手机为Lenovo S1，Lenovo A1-32AJ0、Lenovo A1-32AB0，另该系统搭载在乐Pad上。

　　第三方操作系统商主要有创新工场下的北京风灵创景科技及小米科技;二者均研发基于Android平台的操作系统及相关应用，在国内有一定的知名度。小米科技除了开发手机操作系统外，还于2011年8月推出来深度定制终端小米手机，并结合之前推出的米聊、小米读书等应用，形成了“硬件+软件+服务”的“铁人三项”布局。

　　做操作系统的互联网厂商较多。2011年7月，阿里巴巴推出命名为阿里云·云智能OS的操作系统，采用Cloud App方式，使用户不需要在手机端下载应用，而只在网络环境下，登陆统一的云账号后，即可运行OS平台上的各种应用。应用方面，云智能OS不仅集成了阿里云自主研发的通讯录、短信、输入法、搜索、邮件等基础应用，也携带有阿里巴巴集团自有开发的消费级应用，如淘宝聚划算、淘宝比价、淘女郎等。百度也在2011年9月推出基于Android的百度·易操作系统。腾讯正在考虑开发自主品牌QPhone手机以及操作系统。一方面，腾讯正在秘密开放基于MTK平台的手机中间件，腾讯也面向各个手机厂商推出Q-Service整合方案;而另一方面，腾讯与英特尔组建合资企业，共同研发运行英特尔/诺基亚MeeGo智能手机操作系统的新产品，正式进入手机操作系统领域。

　　图表 10：国内操作系统商不同阵营分析

　　贝叶思咨询认为，国内OS有以下几个共同特点：

　　除第三方操作系统商外，其他厂商推出操作系统的动机均为强化在移动互联网产业链上的地位，避免日后受制于人的被动局面。

　　多为Android或Linux开源代码上的二次开发，并结合我国手机用户使用习惯进行了改进，界面的变化和新功能的添加，更适合中国手机用户的需求。但同时面临Android系统升级带来的二次开发问题、版权问题、安全问题;

　　均面临如何加强产业链合作和构造生态问题。手机操作系统并非一个独立存在的产品，需要各大手机企业、运营商、程序开发者、芯片制造商所组成的产业链的配合。这是目前的一个大难题。

　　均处在探索之中，没有成功的案例供借鉴。起步较早的OMS发展并不成功，其他厂商均刚刚起步，未来面临多重变数。

　　图表 11：各操作系统平台对比

　　资料来源：贝叶思咨询整理

　　操作系统的核心一是能够吸引众多厂商、开发者围绕其中，二是为用户提供高体验的移动互联网服务。Android做到了第一点，iPhone OS、BlackBerry OS做到了第二点，Windows Phone 7的前景有待观察，可以想见，随着众多国际厂商不断研发自有操作系统而国内的厂商将面临更为残酷的竞争。

　　手机操作系统成功要素分析

　　从Android、iOS操作系统的成功要素中可以看到，影响操作系统平台发展有两个十分重要的因素，反之，这两个因素也是衡量一个平台是否成功的主要因素。

　　第一，是否得到手机制造商的支持

　　Symbian 系统在初期有诺基亚、摩托罗拉、爱立信等三家巨头手机生产商联盟，并陆续联合和几乎所有的重量级手机制造商，该联盟是Symbian 能够在手机操作系统市场中称霸十几年的重要基础，而塞班自身的衰落也在于这些厂商的离开。同样，Android 进入市场时，联合了近80个硬件制造商，同时开放源代码，这一举措在最大程度上给予了制造商开发的方便，得到了众多厂商的一致认同。各家围绕该平台开发自身产品，极大的丰富了平台的人气，成为Android 迅速崛起重要因素之一。

　　第二，是否赢得了软件开发商的认可

　　手机操作系统与手机制造商联合进入市场后，后期的发展应当是内容和应用为主，因为在智能手机市场里，应用才是黏住客户的利器。而应用的开发，不能仅靠制造商的工程师，而需要广大的第三方软件开发者甚至个人草根的广泛参与。从这个意义讲，一个平台是否得到广大软件开发商的认可，决定了操作系统是否能够成为市场的最终胜出者。

　　仍以Symbian为例，塞班当初并不关注第三方应用程序开发，而是自力更生，最后导致平台应用数量稀少，人气不足，进而影响到平台及产品的市场份额。而Android由于其开放源代码政策及对第三方软件开发人员的种种激励措施使得应用程序数量在短期之内急剧上升，成为最被看好的手机操作系统平台。据DISTIMO最新发布的数据称，2011年3月Android的免费应用数量已经超过iPhone的免费应用数量，达到134,000，比iPhone的免费应用数量122,000多出12000个。从应用数量增速来看，Android平台的增长也快于iPhone平台。

　　操作系统平台未来趋势及中国市场发展建议

　　1. Android平台

　　趋势：Android在产业链强大的号召力已成事实，它引领了全球智能手机的风潮，市场优势已经十分明显。同时，依靠目前的广告收入，Google有能力不断推进平台版本的不断升级。

　　建议：第一，通过和不同定位的手机厂商合作，覆盖各档期市场，低端市场潜力巨大，需要Android平台进一步渗透。第二，需注意开放性与版本的不断更新对第三方开发人员带来的困扰。Android 自1.5 版本发布以来，先后推出了多个版本的操作系统，以及针对不同设备的多个固件版本，对于第三方开发者来说，如何跟上Android的系统更新将变得十分重要。

　　2.iOS平台

　　趋势：Apple的产业布局决定了iOS的未来取决于多个因素，如iPhone终端本身是否受市场的长期认可、Appstore是否受开发者追捧，应用是否受用户喜爱，以及Apple自身封闭式产业链经受外界环境冲击的柔韧度。

　　建议：第一，培养用户使用尤其是付费使用习惯是必要的。目前，中国苹果用户大多数都采取破解方式，安装盗版软件使用，这是因为中国对知识产权的保护较为薄弱，盗版软件的长期流行导致大多数用户对付费软件的消费方式还极不适应。即便是没有破解的用户，多数都下载免费软件。第二，如上文所说，iOS平台的生命力与iPhone终端在中国的发展紧密相关。在产品定位上,iPhone高端价位在中国市场还有多大的空间尚待商榷，而且，随着HTC、三星等高性价比品牌产品的出现，iPhone自身也面临新的竞争。苹果有必要重新考虑产品定位和细分目标人群选择问题。

　　3.WP平台

　　趋势：WP平台未来发展取决于该平台是否能获得众多手机制造商的认可。而目前WP正在走上坡路。

　　建议：第一，需加强与主要手机制造商联盟，拓展WP在中国的市场份额。相对于Android 与绝大多数手机制造商的联盟，WP在该环节明显薄弱。第二，WP第三方软件发展较为缓慢是目前的瓶颈，如果数量和质量在短期内能有突破，将留住相当数量的用户。第三，Windows个人电脑培养了大量的用户，他们已经习惯Windows操作系统，对新的WP7 的接受度较高，是WP下一步需要重视的人群。

　　4.国内众多操作系统

　　趋势：受制于产业链合作能力，国内手机操作系统在短期内难有波澜。

　　建议：细分市场是国内大多数有意做操作系统的厂商可取的路子。如小米科技，通过终端+软件+平台的小而精的布局，以满足细分人群为目标，可为国内行业企业借鉴。

　　赢得未来，中国企业尤需加强产业链打造

　　贝叶思咨询认为：未来移动互联网的竞争必然是产业链的竞争，单一运营方式肯定会沦为行业巨头下的小卒。通过构建软件+硬件+操作系统，进而打造全面产业链的模式正成为各企业的共识。至于未来发展前景，仍存诸多变数。但可以肯定的是，在这种模式下，主导全球移动互联网行业的必将是少数巨型企业。

　　注：本文的数据参考来自贝叶思咨询