第四步：选择易于使用的CRM解决方案。

    分析师们一致认为，用户接受与否是衡量CRM应用成功与否的一个最重要因素，所以你在考虑解决方案时应当把这点放在首位。 

    CRM解决方案的工作方式应当是用户所熟悉的，它应当有助于而不是有碍于他们处理的工作。许多公司习惯于认为，自己必须改变工作或者经营方式，那样才能适合这个应用。不少公司还认为，进行定制超出了自己的能力范围；或者认为这实际上会影响经营效益。 

    然而，时间和技术都发生了变化。如今，越来越多的公司会期盼这样的CRM解决方案：能够适合自己的独特需要；能够与公司一起发展壮大；不但成本合理，还能迅速获得投资回报。 

    成功的CRM解决方案的重要方面之一就是用户界面，要做到界面直观。不言自明，易于使用并且使用熟悉术语的界面至关重要，但它又往往被人忽视。如果贵公司为销售、营销和服务等专业人员部署一个应用，而这些用户又不能马上理解这个应用，他们就只好放弃，或者只是极少使用。如果他们不使用，贵公司就会错失在关键的客户联系点改进业务执行、积累知识的许多机会。

第五步：选择易于集成的CRM解决方案 

    你选择的CRM解决方案应当与贵公司使用的其他关键系统协同使用。除了计划在将来实施的系统外，你还应当考虑现有的前后端技术。另外从长远来看，你在竭力扩大解决方案的应用范围时，会让各个部门或者业务项目参与进来，它们也应当考虑在内。 

    你要关注的不仅仅是贵公司目前的情况，还要关注它在接下来的几周、几个月甚至几年后想往哪个方向发展。贵公司在变化，公司面临的挑战在变化，客户需求在变化，业务优先项目也在变化。所以你需要能随着贵公司变化而变化的CRM系统，可以不断改进你的经营方式，而不是绑住你的手脚，制约了今后发展的能力。CRM解决方案应当不断为你提供把你带向成功彼岸所需的宝贵知识、衡量尺度和仪表板――不管你往哪个方向前进，它都能抓住另外的商机。

第六步：组建一支合适的团队。 

    要是没有一支训练有素、经验丰富的团队参与其中，那么就算你有再好的想法，付出了再大的努力，CRM项目也不会取得成功。CRM项目可能很复杂，所以贵公司需要团队不但要有达到项目预期目标的创造力、专注、承诺和干劲，还要在CRM方面具有扎实技能，并且对业务知识有深入了解。