美国的第三方物流业（Third-Party Logistics industry）正在发生巨大的变化。目前美国物流市场所呈现的高度分散和快速增长的竞争态势，将很快导致3PL供应商（3PL providers）在整合的大潮中被清洗和淘汰。这是美国BG战略顾问公司（BG Strategic Advisors）的Benjamin H. Gordon先生对美国3PL产业发展趋势的基本判断。

    Gordon先生认为，3PL产业整合的趋势将由以下三个因素驱动:对牵头的物流服务供应商（Lead Logistics Providers，即所谓4PL）需求的增长，新技术的出现和现金充裕的买家对目标物流公司的追捧。

    众所周知，我们正处在一个比较独特的物流业大整合的时代。在1999年到2001年期间，我们目睹了诸如德国邮政（Deutsche Post）和AEI和Danzas，UPS和Fritz，德讯（Kuehne & Nagel）和USCO，APL收购GATX，以及Excel和Mark VII等公司间的大规模并购。随后则进入了一个相对稳定的市场调整期。常识告诉我们，这些大宗的并购交易已经成为历史，以后可能也不会再有了。因为，2002年四季度已经有诸如Accenture公司和美国东北大学，JP摩根证券公司等研究机构发出了发货人外包物流服务的意愿将显著下降的预警。美国权威的3PL市场研究机构Armstrong & Associates公司对2002年美国物流市场规模的研究结果也表明，美国3PL市场的年增长率从2000年的24%急剧下降到2001年的7.4%和2002年的6.9%。虽然美国物流市场研究权威Delaney先生认为，美国经济的衰退是物流市场增长放慢的主要原因，但笔者认为，这在某种程度上也反映了经历过大规模并购以后的美国物流市场更加趋于成熟。

    但Gordon先生认为，实际的情况可能正相反。美国物流产业（logistics industry）还处于其更大规模整合的初期阶段。因为美国物流业的产业集中度还很低，未来的整合将只会垂青于少数具有显著价值的3PL公司。当发货人希望减少其物流服务供应商数量的时候，当新技术使得大型物流公司能够以更高的效率和经济性服务于中端市场客户的时候，当收购和投资活动能够驱使领先的物流服务供应商不断增长的时候，就会最终出现由几个“大赢家”主导3PL市场的局面。

    当然，这些发展也会对物流服务的买方即发货人如何选择和使用3PL服务供应商产生重要的影响。聪明的发货人已经把3PL作为真正的商业伙伴来对待。他们把3PL整合到自己的业务中去，并依靠3PL提供关键的供应链服务功能。在这样一种相互依赖的关系中，了解和把握3PL公司在快速变化的市场上的长期应变能力就显得非常重要。事实上，发货人已经开始仔细检查它们现在使用的3PL公司。这些3PL服务供应商如何才能够在新的环境中生存下去将取决于发货人的态度。

   Gordon先生试图回答这样一些问题:当3PL产业的前景发生变化的时候，谁会是赢家呢？物流服务的使用者即发货人又应该如何应对呢？显然，这样的问题也同样适用于我国的物流业。

    虽然我国的物流产业还处于其发展的初级阶段，虽然我国的3PL公司和发货人对物流服务的认识和实际的运作可能还比较粗浅，但我国的物流市场同样具有高速增长和高度分散并存的特征是一个不争的事实。Merser管理顾问公司2001年的市场调查表明，我国迄今还没有一个3PL公司的市场份额超过2%。

    笔者认为，5～7年以后，我国的物流市场也将进入大规模整合的时代。物流服务市场中处于协作竞争的供需双方如果能够早一些进行认识上的和资源上的准备，必将有益于我国物流产业的健康发展。因此，本文将结合Gordon先生对美国物流市场的看法和他设计的一个框架性的市场应对路线图，介绍美国3PL市场的发展，以期帮助我国的3PL公司和发货人进一步理解物流市场和有效应对物流市场的变化。

    一、变化中的3PL产业

    现代3PL服务供应商最早是随着20世纪80年代美国解除运输管制和90年代发货人强调企业“核心竞争力”而出现的。结果，就有了物流外包（Logistics Outsourcing）。在过去的10年中，根据投资银行Lazard Freres和BG战略顾问公司的研究，美国的3PL产业一直以每年超过20%的速率在增长。因此造就了包括Expeditors，CH Robinson和Landstar在内的股市宠儿。因此产生了由大约1000家中小物流服务供应商构成的一个完整的物流产业。

    许多专家预测，物流业将继续以每年15%～20% 的速率增长。Lazard Freres投资银行最近的研究表明，2000年，有37%的大宗货物发货人将运输业务外包。到2005年的时候，这一比例将达到73%。随着物流业务外包的扩大，3PL产业将从中受益。

    但是，也有一些专家注意到了物流产业自身高度分散化的特点。图1展示了物流产业四种核心业务——仓储、货运管理、空运或海运货代以及专项合同承运——均以每年15%～25%的速率增长，同时可能留给小型物流公司（顶尖50家以后的所有的物流公司）的市场份额很大，在30%～80%之间。但包裹递送业除外，虽然包裹业的年增长率是4%，但留给小型物流公司的市场份额几乎是零。
 
    高增长和高分散的同时并存给物流产业的整合提供了契机。市场的高增长使得许多成功的物流公司引起了有意扩张的买家的注意。同时，行业的高分散为现金充足的大公司提供了许多小规模收购的机会。还有，当市场不可避免地变得成熟起来的时候，那些曾经以20%以上的年增长率增长的业务就可能用来补偿由于收购而产生的组织结构和业务结构的调整。

    就美国物流产业的单项核心业务来看，目前还没有一个物流公司处于市场的主导地位。例如，根据BG战略顾问公司的测算，2001年，美国3PL公司顶尖50家的经营规模约274亿美元。其中，货代服务类公司的市场规模约为72亿美元;有资产的货物运输公司约67亿美元;增值仓储服务类公司约67亿美元;无资产的地面运输管理类公司45亿美元;物流软件类公司23亿美元。

    在货代服务领域，Danzas/AEI公司占据了7家顶尖货代公司经营规模的60%。但是，如果包括美国所有国际货代公司的话，Danzas/AEI公司的市场份额将下降到不足25%。

    在运输服务领域，Penske Logistics，Schneider Dedicated Operations，northAmerican Logistics，Ryder Dedicated这4家公司在50家顶尖的运输服务类公司中占64%的市场份额。但是，如果考虑顶尖50家总的市场规模，则只占到15.6%的份额。

    在增值仓储服务领域，Excel Americas，TNT logistics/CTI，Tibbett & Britten Group Americas，APL（GATX）这4家公司在50家顶尖的同类公司中约占73%的市场份额。但是，在顶尖50家物流公司总的市场规模中只占约17.8%的份额。

    在无资产的地面运输管理类公司中，UPS物流、Ryder物流、Menlo国际、CH Robinson和FedEx Services这5家公司在顶尖50家同类公司中占75%的市场份额。但是，在顶尖50家物流公司总的市场规模中只占12.3%的份额。

    在物流管理软件服务领域，在顶尖50家物流公司中共有5家物流软件公司共同分享了价值约23亿美元的市场。其中，i2和Manugistics公司占据了69%的市场份额。显然，如果考虑顶尖50家的总规模，则只占5.8%的份额。

    实际上，在美国顶尖50家物流公司中，只有两个公司在各自的服务领域内拥有大于20%的相对市场份额——Excel在仓储服务领域，Danzas/AEI 在货代服务领域。但是，即使是这两个公司的经营规模加起来也不到总体3PL市场规模650亿美元的10%。

    虽然物流服务市场的离散性很高，但Gordon先生认为，历史地来看，赢家还是有的。如Danzas/AEI在货代领域就处于强势地位，Schneider和Penske在有资产的运输领域也处于领头地位，Excel则在增值仓储业处于主导地位。当然，还有各种各样的公司在轻资产的地面运输管理和软件服务领域为争夺市场领先地位而竞争。但目前还没有一个公司能够在两个以上的物流服务领域同时处于前两名的地位。

    然而，在过去的三年中，物流业的整合不仅跨越不同的服务领域，而且跨越地理疆界，并且在加速发展。从美国的情况来看，UPS收购Fritz使得这个运输和仓储巨人在新的物流服务（货代）领域增加了专业技能和经营规模。同样，Excel收购Mark VII使得这个仓储和货代的领头羊增加了国内的地面运输管理能力。

    因为同样的理由，全球的物流巨人都希望通过收购活动在美国获得市场运作的平台。德国邮政收购AEI/Danzas，德讯收购USCO，以及APL收购GATX都反映了这种跨地区的物流整合趋势。