CCID数据显示:2001年中国ERP软件市场销售额从2000年的5.7亿元猛增到8.7亿元,增长率高达52.6%。是整个管理软件市场增长速度的两倍。2002年ERP市场的增长势头比去年有过之而无不及,业内人士对此有这样的共识。回过头来看ERP市场火爆的原因,来自政府、企业、市场竞争等诸多方面的推动,共同促成了ERP市场的高速增长。
寻找市场原动力市场原动力首先来自于政府。去年,国家经贸委在国债贴息技改项目中安排了19个大企业信息化改造项目;今年,国家经贸委同样把首钢、一汽、海尔等16家主业突出、管理水平高的大型企业集团的信息化改造列入了第六期国债项目。紧随其后的第七期国债项目则引入了150余家各省市的重点企业。同时国家经贸委在《全国企业信息化建设现状和“十五”规划情况调查报告》中还指出:对国家重点企业的信息化工程,除加大贴息贷款支持力度之外,还鼓励、支持企业通过国内外资本市场上市融资、发展产业投资基金和吸引风险投资等多种方式引进资金,支持企业信息化建设。此外,国家对导入ERP系统的企业,在税务政策上还有倾斜。政府部门给予企业信息化资金上的支持,是ERP市场火爆的最主要因素。
其次,入世也是市场增长的原因所在。加入WTO之后,企业面临竞争的全球化。国外公司走进来,中国优秀的企业走出去。进来的企业原本管理水平就很高,或者在国外已经在用ERP系统来管理企业,进入中国不能不上ERP来和国外同步;国内企业要参与到国际竞争中去,从管理手段上就不能处于劣势,所以也必须上ERP。一去、一来都少不了要在企业管理软件上投资,这个需求随着入市步伐的加快会逐渐显现出来。
除了外界因素,就企业自身来讲,中国企业经过多年的发展,企业管理水平也上了新的台阶。前两年对ERP还处于认知的阶段,企业接受来自媒体、厂商、社会灌输的信息,并消化吸收,现在出于对ERP的理解和对企业自身管理水平的客观认识,已经产生了对ERP的实际需求。东软金算盘软件公司销售总监杨立星说,企业对ERP的需求已经从被动转变为主动了。
从可供选择的ERP软件的成熟度来说,以往高端市场有国外成熟的软件可供选择,而中低端市场和一些特殊行业(比如冶金、造船等)的产品并不成熟,有些软件就是财务软件加入了进销存的功能,客户服务也得不到保障。随着国内大的软件厂商上市、融资的成功,这些企业纷纷在研发和服务上加大投入。目前可供选择的ERP软件在各个层面都有相对成熟的产品了。
需求结构的变化市场表现出需求膨胀的同时,需求结构也发生着变化,那就是由高端市场向中低端市场的转移。SAP大中国区中小型业务总监黄骁俭在最近的一次会议上做过这样的分析:中国有3000多万家企业,其中2900百多万家年销售收入低于500万元,年销售收入超过5亿元的企业不到8000家。这些企业会花多少钱去购买软件和服务呢?统计分析显示,花500万以上人民币去购买软件和服务的企业非常少,但是更多的企业会花5万元、50万、上百万元来投入信息化。2001年,中国只有20%的市场来自于高端大型企业的投入。以往,ERP市场的高增长很大成分是来自对高端市场的挖掘;时至今日,高端市场即使还能保持增长,也很难长时间维持原来的增长速度了。厂商需要有新的阵地来保持原来的增长,并很早开始了市场的培育。与此同时,中小企业,尤其是中型企业管理水平的提高,对ERP的需求也逐渐产生了。
从各ERP厂商接单的情况也能看出这样的改变。西安交大博通资讯股份有限公司产品市场经理赵毅介绍说,以往企业一年吃几笔大单就能过得很好的情况越来越少了。单子的金额变小了,但是数量增多了,其中有来自食品、饮料、日用品、服装、商业等行业的签单,以往这些行业ERP是很少涉足的。客户也从原来主要来自于一级城市,过渡到二、三级城市了。
虽然中低端市场的利润不如高端市场,但是没有人能忽略它的增长速度和潜力。就连一向姿态很高的SAP公司也着手在这个领域里有所作为了。
竞争格局的演绎ERP市场的角逐素来划分为两大阵营,以SAP、Oracle为代表的国外企业占领高端,用友、金蝶、利玛等国内厂商在中低端经营。以往两大阵营很少正面交锋,给人以泾渭分明的感觉。今年他们却都按耐不住,试图要打破这种各不相扰的局面了。国外厂商在打中低端市场的主意,国内厂商也越来越多地直接挑战大的招标项目。
或许是原来都没有准备好,或许是原来没有必要——自己碗里的饭还吃不完,干嘛要去动别人的。用友、金蝶上市的成功让他们有资金力量投入研发和收购。用友与IFS合资成立北京用友艾福斯软件系统公司,强化自己在高端市场的竞争力;金蝶用收购开思引入的ERP系统作高端市场的敲门砖。SAP提出了中小型业务的概念,以区别中小型企业,这让人感觉SAP挑客户的做法并没有改变。SAP定义的中小型业务是指应用和业务流程不很复杂,或者有明显行业特征的应用,可应用在跨国企业位于各国的分支机构,也可以用于在服务性行业、商业以及制造业。不论如何SAP还是要从曲高寡合的高端市场走下来了,进入原来不曾涉足的中、低端市场。对此,一些国内公司的反应是:国外公司在中国的人力有限,中低端市场又没有能力让“五大”咨询公司介入实施,在本土化渠道没有培育起来之前,国外公司要进入中低端市场并不容易。
看来,在中端市场两大阵营的正面交战已经开始,谁都不敢懈怠。
从财务软件转型的ERP厂商,从自己原来的财务软件客户做起,给他们做升级、信息化应用领域的拓展。这也无可厚非,信息化进程本来就应该是一步步逐层深入来做的。毕竟相同品牌的软件做接口要相对容易,和原来的软件商也有合作的基础,从费用上也比引入新的软件品牌要节约一些。
也有非常专注于某个领域的ERP厂商,比如南北天地软件,专注于外贸行业,对这个行业的理解要比其他厂商深刻。此外,这个领域别人关注不多,竞争的压力也不大。南北天地曾经有拓宽业务领域的想法,但是后来这个想法在内部被否决掉了。北京南北天地科技有限公司总裁助理周老九告诉记者,在资金积累还不很雄厚的今天,冒然做业务领域拓展是有风险的,并且在眼下的领域里南北已经做得很“舒服”了,现在只想实实在在做一些事情,而不是出风头。
ERP市场里还有另外一支力量,那就是以鼎新为代表的我国香港和台湾地区的厂商,他们的足迹更多的是在华南市场。他们比起内地厂商与国际化接轨较早,有很好的经营管理理念,同时对中国市场的了解程度要高于国外厂商,了解客户的需求也相对容易。
让市场保持良性发展在分享市场乐观前景的同时,我们也不能不注意到一些影响ERP市场发展的负面因素,其中最主要的是失败案例的影响。衡量ERP成败的尺度不容易把握。影响项目成功的因素也很多,有来自软件厂商的、有实施方的、也有用户自身的。但最终项目宣告失败之后,实施方总是罪责难逃。这未免让还未实施ERP的企业对此产生疑虑,影响市场的发展。
造成项目失败的一个重要原因是:没有原则的承诺,大包大揽。在用户招标的时候,实施方往往承诺用户很多东西,把ERP描绘得无所不能,没有做到客观、公正。这样用户的期望值很高,看到结果不一样的时候就会有很强的挫折感,导致项目失败。面对这种现象,有的厂商甚至认为,别总拿ERP说事要好些。要解决客户的什么问题,就说什么事情,比如客户要管理营销过程,就上供销链管理系统,客户要管物流就上物流管理系统。别总往ERP大帽子里套自己,结果吃亏的是自己。这个时候ERP并不是一个代表高水准的词汇,反而躲之唯恐不及了。
恶性的价格竞争也是实施失败的原因之一。ERP实施的成本很高,招标时有的厂商把价格压得非常低,在实施的中、后期就会遇到资金接不上的问题,造成项目实施失败。
问题的暴露不仅让用户,也让厂商越来越理性了,实实在在地解决用户管理上存在的问题,至于到底叫不叫ERP,是广义(不包含制造模块)还是狭义(包含制造模块)变得越来越不重要了。
整个管理软件市场、财务软件市场在小幅攀升,CRM软件市场还处于导入期,只有ERP软件市场在加速上扬。IDC预计在未来的几年里,ERP增长率将会达到32.2%。在这个市场的争夺将会越来越激烈。